У другій лекції Карл Саган досліджує можливість існування життя в зовнішній Сонячній системі, зокрема на Юпітері та Титані, найбільшому місяці Сатурна. Відбувається розгляд органічної хімії в цих місцях та експедиції NASA, що підтвердили ці гіпотези.